新销 AI 工作台

试运行准备

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企业微信补录模拟

这里模拟员工在企业微信里发一句业务信息。真实企微回调接入后，会进入同一条 OpenClaw/Hermes 流程。

消息类型 Media ID

新客户接触登记

客户临时名称联系人电话微信地区来源需求类型提到的品名下次跟进时间

备注

疑似大客户确认池

电话补录

客户联系人电话通话时间跟进截止下一步

电话摘要

通话记录导入

客户联系人电话通话开始补录截止时长秒

样单登记

客户联系人品名颜色门幅克重手感类型数量单位下次跟进时间

客户要求

报价登记

客户联系人品名报价金额数量单位单价币种下次跟进时间（可空）

电话 / 样单 / 报价 / 异常

生产 / 补货 / 检验异常

客户品名颜色任务类型数量单位供应商预计到仓

疑似漏单处理池

待确认订单草稿

正式订单

客户档案 / 授信 / 期初导入

客户联系人电话/微信负责业务员客户状态建议授信额度默认交易条件默认送货地址产品线

客户档案 CSV 应收期初 CSV 未完成订单 CSV

今日待办

角色视图

财务受限视图

财务/ERP 实际成本导入

正式订单 ID/订单号码单 ID/编号收款金额客户 ID 客户总账回款财务备注

仅老板、Admin、财务可见。请从企业微信授权入口进入后查看。

老板日报预览

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Agent 授权

审批状态

Admin 配置

企业微信 UserId 绑定到员工操作